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41歳で保険業界に転職し、TOP営業マンを目指す著者の説法集!!     写真をクリックするとアップで見れます!
by snapkin7snapkin
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転換の御相談

お越し頂きありがとうございます!まずは、Blogランキング・ワンクリック! 『 カチャッ! 』 お願いします!!




昨日、生命保険の相談の電話を頂いた。

29歳で1000万円の終身保険に加入
55歳で保険料の支払いが完了する。
医療保障が80歳までしかない。

現在、45歳

終身500万円(保険料払済年齢55歳)
終身の医療保障が付く保険に転換した。


正しい判断だったのか?
或いは、・・・・・・・・

と言うご相談であった。


証券を拝見しないと明確な事は言えないので、
まずは、証券を拝見してからお話しする予定。


只、大事な事は、

① 『保険の加入の目的』 ⇒ 何の為に加入したのか?

② 今までの終身保険は加入目的に合わなかったのか?

③ 新しい保険に転換して手に入れたかった保障は何か?
  それはどれくらいの価格で手に入るものか?

④ 転換により消滅した、終身1000万円の保障
  一体、予定利率は何%だったのか?
  その予定利率の権利を失う事の説明が有ったのか?

⑤ 全てを総合して、御本人がどう判断されるか?


結構、身近な方だったので、もっと早く相談頂きたかったと残念です。
でも、今からでも出来ることも有るので、
しっかりと、アドバイスさせていただきます!

お客様の最高の人生をお守りする為に!!




『 目に見えないものを、目に見えるようにする事 』

凄く大事だと思います!

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by snapkin7snapkin | 2007-01-19 23:28 | 保険
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